Unser Beratungsansatz für Ihre Finanzplanung
Unsere Methode stellt Sie und Ihre Lebenssituation in den Mittelpunkt. Die Grundlage bilden ausführliche Gespräche und eine strukturierte Bestandsaufnahme. Stets achten wir auf Diskretion, Transparenz und nachvollziehbare Analysen. Wir verzichten auf vorgefertigte Muster und erarbeiten gemeinsam eine Übersicht, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Ziel ist eine praktikable und verständliche Orientierung – ohne Überladen und ohne unnötige Versprechen. Unsere Beratungen sind neutral, wobei individuelle Ziele und Prioritäten Gehör finden. Dabei bleibt der Prozess klar, nachvollziehbar und flexibel anpassbar. Das schafft mehr Sicherheit und ein besseres Verständnis für Ihre Finanzen.
Individuelle Ausrichtung
Maßnahmen orientieren sich direkt an Ihrer Lebensrealität.
Datenschutz als Stärke
Ihre Angaben bleiben stets vertraulich und diskret.
Unser Team
Kompetent, unabhängig, erfahren
Michael Berger
Finanzplanung Spezialist
Betriebswirtschaftslehre Bachelor Universität Hamburg
Nordwest Finanzberatung
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Seit über zehn Jahren begleitet Michael Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen. Sein Fokus liegt auf pragmatischer Analyse und klarer Kommunikation. Diskretion steht dabei immer im Vordergrund.
Michael ist bekannt für seinen klaren Kommunikationsstil und seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu machen. Sein neutraler Blick unterstützt insbesondere Kundinnen und Kunden, die Wert auf Transparenz und persönliche Begleitung legen.
Anja Schulze
Beratung und Analyse
Master Betriebswirtschaft und Recht Universität Leipzig
Beratungsbüro König
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Anja bringt langjährige Erfahrung in strukturierter Planung und empathischer Beratung mit. Für sie steht der Mensch im Vordergrund und Lösungen entstehen gemeinsam.
Anja übernimmt insbesondere die Analyse sensibler Themen. Ihr strukturiertes Vorgehen sorgt für Klarheit, garantiert eine persönliche Atmosphäre und fördert vertrauensvolle Zusammenarbeit für nachhaltige Ergebnisse.
Sven Krüger
Analyse & Struktur
Bachelor in Wirtschaftswissenschaft FH Köln
Planungshaus West
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sven bringt analytische Tiefe sowie Erfahrung im Umgang mit diskreten Situationen ein. Sein Arbeitsstil ist klar, nachvollziehbar und lösungsorientiert.
Sven überzeugt durch seine strukturierten Ansätze. Besonders geschätzt wird seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte geduldig aufzuschlüsseln und verständlich zu präsentieren.
Elisabeth Franke
Kundenbetreuung
Diplom BWL und Kommunikation Universität Münster
Finanzen24
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Elisabeth begleitet Mandanten mit besonderer Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen. Sie ist Ihre Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Zusammenarbeit.
Mit viel Geduld und Herzlichkeit bringt Elisabeth Ruhe in jedes Gespräch. Sie sorgt für einen reibungslosen Ablauf und steht bei allen Anliegen zuverlässig zur Seite.
So läuft Ihre Beratung ab
Unsere strukturierte Vorgehensweise schafft Transparenz und sorgt jederzeit für Nachvollziehbarkeit.
Erstgespräch und Situationsaufnahme
Im persönlichen Gespräch werden Ihre Lebensumstände, Wünsche und Fragen offen besprochen. Auf dieser Basis entstehen erste Ideen und Zielsetzungen, die als Grundstein für den gesamten Beratungsprozess dienen.
Vertrauensvoller Start
Basis für alle weiteren Schritte.
Klärung wichtiger Fragen
Sie stehen mit Ihren Themen im Mittelpunkt.
Analyse und Übersicht
Es erfolgt eine detaillierte Bestandsaufnahme. Wir analysieren vorhandene Unterlagen und beraten neutral, um alle relevanten Aspekte im Blick zu behalten.
Strukturierte Analyse
Verständliche Bewertung Ihrer Lage.
Nachhaltige Übersicht
Alle Informationen klar aufgezeigt.
Gemeinsame Lösungsentwicklung
Lösungsansätze werden gemeinsam diskutiert und nachvollziehbar ausgearbeitet. Jeder Schritt wird offen kommuniziert, damit Sie Entscheidungen sicher treffen können.
Mitgestaltung
Ihre Meinung wird integriert.
Kreative Ansätze
Ideen, die zu Ihrem Alltag passen.
Fortlaufende Begleitung
Die Planung wird regelmäßig überprüft und bleibt flexibel anpassbar. Neue Herausforderungen oder Veränderungen werden gemeinsam aufgegriffen und integriert.
Bleibende Orientierung
Lösungen wachsen mit Ihnen.
Kontinuierliche Diskretion
Persönlich betreut und vertraulich.
Unser Ansatz im Vergleich
Vergleichen Sie neutral: Individuelle Beratung versus klassische Lösungen.
Das strukturierte Beratungsmodell setzt auf persönliche Betreuung, nachhaltige Impulse und maximale Diskretion. Im Mittelpunkt steht immer Ihre Situation.
Individuelle Beratung
Persönliche Lösungen, transparente Abläufe, stetige Anpassung.
Standardisierte Angebote
Vorlagen, wenig Flexibilität, meist eingeschränkte Transparenz.
Persönliche Betreuung
Vertrauensvolle, begleitete Prozesse
Verständliche Kommunikation
Transparente Darstellung der Schritte
Flexibilität der Planung
Situationsangepasste Lösungswege
Transparenz im Ablauf
Durchgängige Offenheit und Kontrolle